【2020年8月】米国株 運用実績/含み損益は+514万円に大幅回復

どうも、Bon(@Bon42992932)です 。

 
Bon
Twitterのフォローもぜひお願いします♪
本記事では、現在運用している米国個別株式・ETFなどの、2020年8月の実績やアセットロケーションを公開します。

 
・米国株式、ETFの運用実績および配当金
・アセットロケーション
・海外(香港)オフショア投資の運用実績
 

2020年8月の米国株式運用実績

直近5ヶ月(コロナショック後)の評価損益推移は-60万円(-7.19%)⇒【約-130万円(-15.36%)⇒約-30万円(-2.94%)⇒+25万円(+2.14%)⇒+145万円(+9.14%)⇒+514万円(+39.06%)とコロナショック時に買い迎えた成果が出始めてきました。

8月も銘柄入れ替えも含めて追加投資を行い、直近5ヶ月の保有額推移は820万円⇒970万円⇒1,190万円⇒1,430万円⇒(今月)1,830万円となり、米国株関連の運用額が2,000万円目前となってきました。

約7年前に投資資金30万円から開始して、コツコツ積み上げてやっとここまでの運用額になりました。

 
Bon
2020年度の投資方針は、高配当銘柄重視のポートフォリオから、リターン重視のポートフォリオへの移行を目標にしています。
 

売買銘柄(ETF・個別株)

●SBI証券

今月は、NIOを新規銘柄として購入しました。
ADSK:オートデスクは決算に問題がなかったことから追加購入しました。

技術士Bonの投資日記~米国株投資~

注目を集めている中国の新興EVメーカー【NIO】蔚来汽車の銘柄紹介記事です。群雄割拠のEV覇権争いに、独自のバッテリー交…

米国株式ポートフォリオ

投資履歴の記録をきっちり付けだしてから(2019年8月~現在)の、米国株関連の保有遍歴のバーチャートレースはこのような感じです。

ETF定期購入

無し

以前は、「VYM」・「VOO」・「QQQ」の3銘柄を購入していましたが、こちらもややリスクオンを取る形で[QQQ]の1銘柄購入に切り替えました。

今月は、個別銘柄優先でETFは購入しませんでした。

技術士Bonの投資日記~米国株投資~

今回、定期積立していた米国バンガードETF『VYM』から『VOO』に銘柄変更をしました。本記事では、『VYM』に約2年半…

技術士Bonの投資日記~米国株投資~

本記事は、インカム投資家に大人気でBonが定期積立していたおすすめETF【VYM】に関する記事です。VYMの特徴や配当金…

技術士Bonの投資日記~米国株投資~

本記事は、米国投資家に大人気でBonが定期積立しているおすすめETF【VOO】に関する記事です。VOOの特徴や配当金に関…

技術士Bonの投資日記~米国株投資~

本記事は、Bonがサテライト銘柄として定期積立しているおすすめETF【QQQ】に関する記事です。QQQの特徴や配当金に関…


アセットロケーション

現在(日本株式等すべてを含めた)のアセットロケーションは以下の通りです。


株式の割合が80%となっていますが、これは少し多めに日本株式のクロス取引を行っているためで、実際の現金比率は20%程度(約520万円)程度です。

保険は「学資保険」、年金は夫婦の「確定拠出年金」を計上しています。

現金比率3割程度を意識して運用していますが、攻めるときはリスクオンをしっかりしていきたいと思います。

米国株配当金

8月は「PG」「VOD」2銘柄から配当金が入金されました。(VODはすでに売却済み)
全銘柄の累計配当金は$3,554(¥381,954_)となりました。

オフショア投資(香港)アテナベスト積立投資の運用実績

2020年8月現在 運用利回り +18.6%(前月比+1.5%

運用商品の「ETFシステマチックトレーディングポートフォリオ」はトレーディングシステム(機械)が売り買いのタイミングを判断し、システムは特定の株価指数の値動きを分析します。
投資先資産は分析対象の株価指数と同じ銘柄株へ投資するETF(上場投資信託)です。

日本に最も近いオフショア地域(税金がほとんどかからない地域)である香港での運用は、税金の面が非常に優遇されています。

日本居住者は最終的に引き出す時に香港ではなく日本で課税されるものの、途中の利益には税金がかからず複利で運用できるという面がメリットがあります。

オフショア海外積み立ては紹介者を通じて契約することになります。紹介者はコミッション目的で紹介する人が多いですが、それに納得して投資するなら悪い商品ではないと個人的には思っています。

運用期間は20年と長期になりますので、こちらも自分年金の位置づけでのんびり運用したいと思います。

 

 
Bon
積み立て投資の最大の味方は『時間」ですよね♪『時間』を味方につけるために、自分の信じた投資スタイルをつらぬくことが大事ですね!
 
今回の記事で何か「気づき」がありましたら、↓1ポチ宜しくお願いします♪ にほんブログ村 株ブログ 米国株へ  
 
 

Bon
記事はいかがでしたか?

 

これまで、マネックス証券が無料で提供していた「マネックスOne」を利用していましたが、サービスの修了に伴い、IDやパスワードの管理をどのサービスで行うか悩んでいました。

実際にいつくかのサービスを利用してみて、一番のおすすめがトレンドマイクロの「パスワードマネージャー」です!
あなたに代わってネットショッピングやネットバンキングなどのWebサービスに必要となるID/パスワードを安全に記憶してくれるパスワード管理ツールです。一番便利なのは、なんといっても「自動ログイン機能」です!

パスワードマネージャーにID/パスワードを預けた後は、もう覚える必要はありません。(※データの暗号化を解除するための唯一の鍵、マスターパスワードだけ覚える必要があります。

パスワードマネージャーの特徴

●複数のID/パスワードを見やすく管理:管理が面倒なWebサイトやアプリのID/パスワードを一括管理。並び替えやフォルダ管理も可能。

●ログインサポート:保管したID/パスワードをWebサイトやアプリ上で呼び出し、ログイン時に面倒な入力の手間を省略可能。

●ID/パスワード以外の情報も管理:銀行口座やクレジットカード情報など、日々の暮らしで必要となる情報を暗号化して保管する。

●パソコンでもスマートフォンでも複数の端末で利用可能:保管したID/パスワードは、台数制限なくWindows、Mac、Android、iOS端末から確認できる。

●クラウドでのデータ管理:保管したデータはクラウド上に保存され、デバイスを紛失したり機種変更をしても、新しい端末から再度アクセス可能。

私自身、メールアドレス・パスワードの使い回しを利用され、不正ログインで仮想通貨を50万円ほど盗まれた苦い経験があります。

月額使用料はたったの157(円/月)です! 大切な資産を、パスワードの使い回しで失わないようにしましょう!!

不正ログインから口座資金を守る!「パスワードマネージャー」の」おすすめの理由を徹底紹介!

Twitterのフォローも宜しくお願いします /