銘柄紹介ΙBonの投資日記～米国株投資～

AI時代に電力は足りる？ETN・PWR・VRTを20年投資で比較

AIの成長を支えるのは半導体だけではない。データセンター電源・冷却のVRT、電力管理のETN、送電インフラのPWRを、AI社会の裏方企業として20年投資の視点で整理します。

人口減少・人手不足を20年投資の視点で考察。工場自動化のRockwell Automation（ROK）と、物流自動化のSymbotic（SYM）を比較し、長期で必要とされる自動化企業の条件を整理します。

銅需要の拡大を、鉱山ではなく加工・部材の側から見る。保有銘柄Mueller Industries（MLI）を、資源制約・インフラ需要・財務・リスクから20年投資候補として検証します。

水不足だけでなく、老朽管・漏水・排水処理・スマートメーターまで広がる水資源テーマ。Xylem（XYL）を軸に、20年後も必要とされる水インフラ企業の条件を考えます。

世界の高齢化と医療人材不足から、20年後も必要とされる医療企業を考察。ISRGを長期保有する理由を、手術件数・設置台数・継続収益・リスクから整理します。

Netskope（NTSK）の株価下落と事業成長を切り分けて検証。ARR、売上成長、利益率、キャッシュフローから、長期投資仮説がまだ成立しているかを考えます。

FICOは高収益で事業も成長中。それでも投資リターンは購入価格で変わる。2026年最新決算をもとに、「良い会社」と「良い投資」は別という長期投資の教訓を整理します。

Micron Technology（MU）の2026年度Q4決算を分析。過去最高売上、HBM4、AI需要、FY2027見通しを整理し、MUを23株保有する投資家の視点から今後の投資判断とリスクを検証します。

【2026年追記】 Redfin（RDFN）は2025年にRocket Companiesによる買収が完了し、現在RDFN株としては取引されていません。以下は独立企業だった当時の事業・投資情報を記録した記事です。どうも、Bon(@Bon42992932)です。 Bon 業界のゲームチェ […]

LifeStance Health（LFST）を2026年Q2決算で再評価。売上26%増、臨床家8,542人、訪問260万件、純利益黒字化、EBITDA改善と今後の成長・リスクを整理します。