【2020年9月】米国株 運用実績/含み損益は+486万円(前月比-28万円)握力強化月間!

どうも、Bon(@Bon42992932)です 。

 
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本記事では、現在運用している米国個別株式・ETFなどの、2020年9月の実績やアセットロケーションを公開します。

・米国株式、ETFの運用実績および配当金
・アセットロケーション
・海外(香港)オフショア投資の運用実績
 

2020年9月の米国株式運用実績

直近6ヶ月(コロナショック後)の評価損益推移は-60万円⇒【約-130万円⇒約-30万円⇒+25万円⇒+145万円⇒+514万円⇒+485万円(+46.67%)と、今月は軟調な推移で前月比でマイナスとなりました。

 
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今月も、なんとか「NASDAQ100」の指数を上回ることができました

ポートフォリオ


 
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2020年度の投資方針は、高配当銘柄重視のポートフォリオから、リターン重視のポートフォリオへの移行を目標にしています。
投資履歴の記録をきっちり付けだしてから(2019年8月~現在)の、米国株関連の保有遍歴のバーチャートレースはこのような感じです。

売買銘柄(ETF・個別株)

個別銘柄購入

●SBI証券

●マネックス証券

・TSLA(テスラ):6株(約20万円)
・SQ(スクエア):33株(約50万円)
・TRXC(トランスエンテリックス):92株(約3万円)
今月は上記銘柄を購入することができました。
以前から保有したかった、「TSLA」・「SQ」を急落時にやっと購入する事ができました。今まで何度もタイミングが合わずに購入できなかった銘柄でした。

ETF購入

QQQ:1株

以前は、「VYM」・「VOO」・「QQQ」の3銘柄を購入していましたが、こちらもややリスクオンを取る形で「QQQ」の1銘柄購入に切り替えました。

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アセットロケーション

現在(日本株式等すべてを含めた)のアセットロケーションは以下の通りです。

現金比率3割程度を意識して運用していますが、攻めるときはリスクオンをしっかりしていきたいと思います。

米国株配当金




今月は「JNJ」ジョンソンエンドジョンソンから4,500円程度の配当金が入金されました。
全銘柄の累計配当金は$3,597(¥386,527_)となりました。

オフショア投資(香港)アテナベスト積立投資の運用実績


2020年8月現在 運用利回り +17.1%(前月比-1.6%

運用商品の「ETFシステマチックトレーディングポートフォリオ」はトレーディングシステム(機械)が売り買いのタイミングを判断し、システムは特定の株価指数の値動きを分析します。
投資先資産は分析対象の株価指数と同じ銘柄株へ投資するETF(上場投資信託)です。

日本に最も近いオフショア地域(税金がほとんどかからない地域)である香港での運用は、税金の面が非常に優遇されています。

日本居住者は最終的に引き出す時に香港ではなく日本で課税されるものの、途中の利益には税金がかからず複利で運用できるという面がメリットがあります。

オフショア海外積み立ては紹介者を通じて契約することになります。紹介者はコミッション目的で紹介する人が多いですが、それに納得して投資するなら悪い商品ではないと個人的には思っています。

運用期間は20年と長期になりますので、こちらも自分年金の位置づけでのんびり運用したいと思います。

 
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積み立て投資の最大の味方は『時間」です。『時間』を味方につけるために、自分の信じた投資スタイルをつらぬくことが大事ですね!
 
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